1. 미국
의류 소매의 성장 및 가구 가구의 약간 감소
미국 노동부의 최신 데이터에 따르면 4 월의 소비자 물가 지수 (CPI)는 전년 대비 3.4%, 월 0.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 핵심 CPI는 전년 대비 3.6%로 떨어졌으며, 2021 년 4 월 이후 가장 낮은 지점에 도달했으며, 인플레이션 압력이 약간 완화되었습니다.
미국의 소매 판매는 한 달에 안정된 달을 유지했으며 4 월에는 전년 대비 3% 증가했습니다. 특히 핵심 소매 판매는 한 달에 0.3% 감소했습니다. 13 개의 범주 중 7 개 카테고리가 온라인 소매 업체, 스포츠 용품 및 취미 상품 공급 업체와 함께 판매가 줄어드는 것을 경험했습니다.
이러한 판매 데이터에 따르면 경제를 지원해 온 소비자 수요는 약화되고 있음을 나타냅니다. 노동 시장은 강세를 유지하고 소비자에게 충분한 지출 전력을 제공하지만, 높은 가격과 금리는 가계 재정을 더욱 압박하고 비 필수 상품의 구매를 제한 할 수 있습니다.
의류 및 의류 매장 : 4 월의 소매 판매는 2,555 억 달러에 이르렀으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 월 1.6%, 2.7% 증가한 2.7%에 도달했습니다.
가구 및 주택 가구 상점 : 4 월 소매 판매는 1,67 억 달러에 이르렀으며, 지난해 같은 기간에 비해 월 0.5%, 8.4% 감소한 8.4%에 도달했습니다.
포괄적 인 상점 (슈퍼마켓 및 백화점 포함) : 4 월의 소매 판매는 757 억 8 천만 달러로 지난 달보다 0.3% 감소했으며 작년 같은 기간 3.7% 증가했습니다. 백화점의 소매 판매는 1,900 억 달러에 이르렀으며, 한 달에 0.5% 증가한 전년 대비 1.2% 감소했습니다.
비 물리적 소매 업체 : 4 월의 소매 판매는 1,1333 억 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 월 1.2% 감소한 월 1.2% 감소했습니다.
가계 재고 판매 비율 성장, 의류 안정성
3 월, 미국의 의류 및 의류 매장의 재고/판매 비율은 2.29로 지난 달에 비해 0.9% 증가했습니다. 가구, 가정용 가구 및 전자 상점의 재고/판매 비율은 1.66으로 지난 달에 비해 2.5% 증가했습니다.
2. EU
매크로 : 유럽위원회의 2024 년 봄 경제 전망 보고서에 따르면 올해 초부터 EU의 경제 성장은 예상보다 더 잘 수행되었고 인플레이션 수준이 통제되었으며 경제 확장이 형성되기 시작했다고 생각합니다. 이 보고서는 EU 경제가 2024 년과 2025 년에 각각 1%와 1.6% 증가 할 것이며, 유로존 경제는 2024 년과 2025 년에 각각 0.8%와 1.4% 증가 할 것으로 예상했다. Eurostat의 예비 데이터에 따르면, 유로존의 소비자 물가 지수 (CPI)는 4 월에 2.4% 증가했으며, 그 이전의 상당한 해고가 증가했다.
소매 : Eurostat 추정에 따르면 유로존의 소매 거래량은 2024 년 3 월에 한 달에 0.8% 증가한 반면 EU는 1.2% 증가했습니다. 작년 같은 기간에 비해 소매 판매 지수는 0.7%증가한 반면 EU는 2.0%증가했습니다.
3. 일본
매크로 : 최근 일본 총무부에서 발표 한 3 월 가계 소득 및 지출 조사에 따르면, 2023 년 4 월에서 2023 년 4 월에 2 명 이상의 사람들이있는 가구의 평균 월간 소비 지출은 294116 엔 (대략 RMB 14000)으로 3.2%의 감소로 3 년 동안 감소했습니다. 주된 이유는 가격이 오랫동안 상승하고 소비자가 지갑을 붙잡고 있기 때문입니다.
소매 : 일본 경제 무역 산업부의 조정 된 데이터에 따르면 일본의 소매 판매는 3 월에 전년 대비 1.2% 증가했습니다. 1 월부터 3 월까지 일본의 섬유와 의류의 누적 소매 판매는 전년 대비 5.2%감소한 1.94 조에 이르렀습니다.
4. 영국
MACRO : 최근에 여러 국제기구가 영국의 미래 경제 성장에 대한 기대치를 낮췄습니다. 올해 영국 경제에 대한 OECD의 성장 예측은 2 월 0.7%에서 0.4%로 낮아졌으며 2025 년의 성장 예측은 이전 1.2%에서 1.0%로 낮아졌습니다. 이전에 국제 통화 기금은 영국 경제에 대한 기대치를 낮췄으며, 영국의 GDP는 2024 년에 0.5% 만 증가하여 1 월 예측 0.6%보다 낮았다.
영국 통계국의 데이터에 따르면 에너지 가격이 더 하락함에 따라 4 월 영국의 CPI 성장률은 3 월 3.2%에서 2.3%로 거의 3 년 동안 가장 낮은 지점으로 감소했습니다.
소매 : 영국 통계 사무소의 데이터에 따르면 영국의 소매 판매는 4 월에 2.3% 감소하여 작년 12 월 이후 최악의 성능을 기록했으며 전년 대비 2.7% 감소했습니다. 습한 날씨로 인해 쇼핑객은 상업 거리에서 쇼핑을 꺼려하며 4 월에 의류, 스포츠 장비, 장난감 등의 의류, 스포츠 장비, 장난감 등을 포함한 대부분의 제품의 소매 판매를 꺼려합니다. 1 월부터 4 월까지 영국의 섬유, 의류 및 신발의 누적 소매 판매는 전년 대비 3%의 감소한 178 억 파운드에 달했습니다.
5. 호주
소매 : 호주 통계국은 계절 요인에 맞게 조정 된 4 월에 국가의 소매 판매가 전년 대비 약 1.3%, 월 약 0.1% 증가하여 AUD 35.714 억 (약 RMB 172.584 억)에 도달했다고보고했다. Looking at different industries, sales in the Australian home goods retail sector increased by 0.7% in April; The sales of clothing, footwear, and personal accessories in the retail sector decreased by 0.7% month on month; The sales in the department store sector increased by 0.1% month on month. 1 월부터 4 월까지 의류, 의류 및 신발 상점의 누적 소매 판매량은 전년 대비 0.1% 감소한 11.9 억 AUD에 달했습니다.
호주 통계국의 소매 통계 이사는 호주의 소매 지출이 계속 약해져 4 월에 판매가 약간 증가했지만 3 월의 감소를 충당하기에는 충분하지 않다고 밝혔다. In fact, since the beginning of 2024, Australia's retail sales have remained stable due to consumer caution and reduced discretionary spending.
6. 소매 비즈니스 성과
Allbirds
Allbirds는 2024 년 3 월 31 일 현재 1 분기 결과를 발표했으며, 매출은 28% 하락한 3,300 만 달러, 순 손실은 2,730 만 달러, 총 이익 마진은 680 베이시스가 46.9%로 증가했습니다. 이 회사는 올해 매출이 더 이상 감소 할 것으로 예상하며 2024 년 전체의 매출이 25% 감소하면서 1 억 9 천만 달러입니다.
콜롬비아
American Outdoor Brand Columbia는 3 월 31 일 기준으로 2024 년 1 분기 결과를 발표했으며, 매출은 6%에서 7 억 7 천만 달러, 순이익은 8% 하락한 4,390 만 달러, 총 이익률은 50.6%로 발표했습니다. 브랜드에 의해 컬럼비아의 매출은 약 6 억 6 천만 달러로 6% 감소했습니다. 이 회사는 2024 년 전체의 매출이 4% 감소 할 것으로 예상합니다.
lululemon
2023 회계 연도의 Lululemon의 매출은 19% 증가한 96 억 달러, 순이익은 81.4% 증가한 15 억 5 천만 달러, 총 이익률은 58.3%였습니다. 이 회사는 주로 북미 지역의 고급 스포츠 및 레저 제품에 대한 수요가 약화되어 예상보다 낮은 수익이 예상보다 낮았다 고 밝혔다. 이 회사는 2024 회계 연도에 대해 107 억 달러에서 10.8 억 달러의 매출을 기대하는 반면, 애널리스트는 109 억 달러가 될 것으로 예상합니다.
한스 브랜드
미국 의류 제조업체 인 Hanes Brands Group은 2024 년 1 분기 결과를 발표했으며 순매출은 17%하락한 16 억 달러, 5,210 만 달러, 총 이익률 39.9%, 재고는 28%하락했습니다. 부서에서 란제리 부서의 판매는 8.4% 감소한 5 억 6 천만 달러로 감소했으며, 스포츠웨어 부서는 2 억 2 천 8 백만 달러로 급락했으며 국제 부서는 1 억 4,600 만 달러로 떨어졌으며 다른 부서는 56.3%로 2,570 만 달러로 급락했습니다.
Kontool 브랜드
Lee의 모회사 Kontool Brands는 1 분기 결과를 발표했으며, 주로 미국 소매 업체의 재고 관리 조치, 계절 제품 판매 감소 및 국제 시장 판매 감소로 인해 매출이 5% 감소한 6 억 6,100 만 달러로 발표했습니다. 시장에서 미국 시장의 매출은 5% 감소한 4 억 9,200 만 달러, 국제 시장에서는 7% 감소한 1 억 3,900 만 달러로 감소했습니다. 브랜드에 따르면 Wrangler의 매출은 3%에서 4 억 9 천만 달러로 하락한 반면 Lee는 9% 감소한 2 억 9 천만 달러입니다.
메이시
2024 년 5 월 4 일 현재 Macy의 Q1 결과는 매출이 2.7% 감소한 48 억 달러, 6,600 만 달러, 80 베이시스 포인트의 총 이익률 감소, 39.2%, 상품 재고의 1.7% 증가를 보여주었습니다. 이 기간 동안이 회사는 뉴저지 주 로렐 힐에 31000 평방 피트의 작은 메이시 백화점을 개설했으며 올해 11 ~ 24 개의 새로운 매장을 개설 할 계획입니다. Macy 's는 2 분기에 497 억 달러에서 51 억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
퓨마
독일 스포츠 브랜드 Puma는 1 분기 결과를 발표했으며, 매출은 3.9% 감소한 21 억 유로, 이익은 1.8% 감소한 9 억 유로 감소했습니다. 시장에 의해 유럽, 중동 및 아프리카 시장의 매출은 3.2%감소했고, 아메리카 시장은 4.6%감소했으며, 아시아 태평양 시장은 4.1%감소했습니다. 카테고리에 따르면 신발 판매는 3.1% 증가한 118 억 유로, 의류는 2.4% 감소한 6 억 8 천만 유로, 액세서리는 3.2% 감소하여 3 억 3 천 3 백만 유로 감소했습니다.
랄프 로렌
Ralph Lauren은 회계 연도의 결과를 발표했으며 4 분기는 2024 년 3 월 30 일 종료되었다고 발표했습니다. 2024 년 3 월 30 일 종료되었습니다. 2.9% 증가한 6,611 억 달러, 순이익은 23.52% 증가한 6 억 6,600 만 달러로 증가했으며 총 이익은 6.4% 증가한 4431 억 달러로 66.8% 증가했습니다. 4 분기에 지난해 같은 기간에 3,230 만 달러에 비해 순이익은 9 억 9,700 만 달러로 2% 증가한 16 억 달러로 증가했습니다.
TJX
미국 할인 소매 업체 TJX는 2024 년 5 월 4 일 현재 Q1 결과를 발표했으며, 매출은 6% 증가한 124 억 달러, 이익은 11 억 달러에 이르렀으며 총 이익률은 1.1% 증가한 30% 증가했습니다. 부서에서 의류 및 기타 제품 판매를 담당하는 Marmaxx 부서는 매출이 5% 증가한 775 억 달러로 증가했으며, 홈 가구 부서는 6% 증가한 2.0 억 9,900 억 달러를 기록했으며 TJX 캐나다 부서는 7% 증가한 1,113 억 달러를 보였으며 TJX 국제 부서는 9% 증가한 15 억 5 천만 달러를 보았습니다.
아래 갑옷
American Sports Brand Andemar는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 대한 연간 결과를 발표했으며, 매출은 3%에서 57 억 달러, 2 억 2,300 만 달러의 이익을 발표했습니다. 카테고리별로, 연도의 의류 매출은 2% 감소한 38 억 달러, 신발은 5% ~ 14 억 달러, 액세서리는 1%에서 4 억 6 천만 달러를 140 만 달러로 감소 시켰습니다. Andema는 회사의 운영 효율성을 강화하고 성능 성장을 복원하기 위해 해고를 발표하고 타사 마케팅 계약을 줄였습니다. In the future, it will reduce promotional activities and focus the company's development on its core men's clothing business.
월마트
Wal Mart는 2024 년 4 월 30 일 현재 1 분기 결과를 발표했습니다. 그 매출은 6% 증가한 1615 억 달러로 1,610 억 달러로 조정 된 운영 이익이 13.7% 증가한 71 억 달러로 42 베이시스 포인트가 24.1%로 증가했으며 전 세계 재고는 7% 감소했습니다. Wal Mart는 온라인 비즈니스를 강화하고 패션 비즈니스에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 작년에 미국의 회사의 패션 매출은 2,95 억 달러에 이르렀으며 글로벌 온라인 판매는 처음으로 1,000 억 달러를 넘어서 1 분기에 21% 성장했습니다.
Zalando
유럽의 전자 상거래 거인 Zalando는 1 분기 2024 년 결과를 발표했으며, 매출은 0.6%에서 224 억 유로로 감소하고 사전 세금 이익은 700,000 유로에 도달했습니다. 또한, 기간 동안 회사의 상품 거래의 총 GMV는 1.3% 증가한 32 억 유로 증가한 반면, 활성 사용자의 수는 3.3% 감소한 4,950 만 명으로 감소했습니다. Zalando2023은 1.9%의 매출이 10 억 유로로 감소했으며, 사전 세금 이익이 89% 증가한 3 억 5 천만 유로, GMV의 1.1% 감소한 146 억 유로를 보았습니다.
후 시간 : Jun-09-2024