1. 미국
의류 소매업의 성장 및 가정용 가구의 소폭 감소
미국 노동부의 최신 데이터에 따르면 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.4%, 전월 대비 0.3% 증가했습니다.핵심 CPI는 인플레이션 압력이 소폭 완화되면서 전년 동기 대비 3.6%까지 하락해 2021년 4월 이후 최저치를 기록했습니다.
미국의 소매판매는 전월 대비 안정세를 유지했으며 4월에는 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.특히 핵심소매판매는 전월대비 0.3% 감소했다.13개 카테고리 중 7개 카테고리에서 매출 감소가 나타났으며, 온라인 유통업체, 스포츠용품, 취미용품 공급업체가 가장 큰 감소세를 보였습니다.
이러한 판매 데이터는 경제를 지탱해 왔던 소비자 수요가 약화되고 있음을 나타냅니다.노동 시장이 여전히 강하고 소비자에게 충분한 소비력을 제공하지만 높은 가격과 이자율은 가계 재정을 더욱 압박하고 비필수 상품 구매를 제한할 수 있습니다.
의류 및 의류 매장: 4월 소매 매출은 258억 5천만 달러로 전월 대비 1.6%, 전년 동기 대비 2.7% 증가했습니다.
가구 및 가정용 가구 매장: 4월 소매 판매액은 106억 7천만 달러로 전월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 8.4% 감소했습니다.
종합매장(슈퍼마켓, 백화점 포함) : 4월 소매판매액은 758억7천만달러로 전월 대비 0.3% 감소, 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.백화점 소매판매액은 109억7천만달러로 전월 대비 0.5% 증가, 전년 동기 대비 1.2% 감소했다.
비실제 소매업체: 4월 소매 매출은 1,193억 3천만 달러로 전월 대비 1.2% 감소했으며 전년 동기 대비 7.5% 증가했습니다.
가계재고판매비율 증가, 의류안정성
3월 미국 의류 및 의류 매장의 재고/판매 비율은 2.29로 전월 대비 0.9% 소폭 증가했다.가구, 홈퍼니싱, 전자제품 매장의 재고/판매 비율은 1.66으로 전월 대비 2.5% 증가했다.
2. EU
거시적: 유럽연합 집행위원회의 2024년 봄 경제 전망 보고서는 올해 초부터 EU의 경제 성장이 예상보다 좋은 성과를 거두었고 인플레이션 수준이 통제되었으며 경제 확장이 구체화되기 시작했다고 믿습니다.보고서는 EU 경제가 2024년과 2025년에 각각 1%와 1.6% 성장하고, 유로존 경제는 2024년과 2025년에 각각 0.8%와 1.4% 성장할 것으로 전망했다. Eurostat의 예비 데이터에 따르면 소비자 물가는 유로존의 4월 지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.4% 상승해 이전보다 크게 하락했습니다.
소매: Eurostat의 추정에 따르면, 유로존의 소매 거래량은 2024년 3월 전월 대비 0.8% 증가한 반면, EU는 1.2% 증가했습니다.지난해 같은 기간과 비교하면 소매판매지수는 0.7% 증가했고, EU는 2.0% 증가했다.
3. 일본
거시적: 일본 총무부가 최근 발표한 3월 가계수입지출 조사에 따르면 2023년(2023년 4월~2024년 3월) 2인 이상 가구의 월평균 소비지출은 294,116엔(약 14,000위안)이었다. 전년 대비 3.2% 감소해 3년 만에 첫 감소세를 기록했다.가장 큰 이유는 오랫동안 물가가 오르고, 소비자들이 지갑을 쥐고 있기 때문이다.
소매: 일본 경제산업성의 조정 데이터에 따르면 3월 일본의 소매 판매는 전년 동기 대비 1.2% 증가했습니다.1~3월 일본 섬유·의류 누적 소매판매액은 1조9400억엔으로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다.
4. 영국
Macro: 최근 여러 국제기구들이 영국의 미래 경제 성장에 대한 기대치를 낮추었습니다.OECD는 올해 영국 경제 성장 전망을 지난 2월 0.7%에서 0.4%로 낮추고, 2025년 성장 전망도 종전 1.2%에서 1.0%로 낮췄다.앞서 국제통화기금(IMF)도 영국 경제에 대한 기대치를 낮추어 2024년 영국의 GDP 성장률이 1월 전망치 0.6%보다 낮은 0.5%에 그칠 것이라고 밝혔습니다.
영국 통계청의 데이터에 따르면 에너지 가격이 더욱 하락함에 따라 영국의 4월 CPI 성장률은 3월 3.2%에서 2.3%로 감소했는데, 이는 거의 3년 만에 가장 낮은 수치입니다.
소매: 영국 통계청 자료에 따르면 영국의 4월 소매 판매는 전월 대비 2.3% 감소해 전년 동기 대비 2.7% 감소해 지난해 12월 이후 최악의 실적을 기록했습니다.습한 날씨로 쇼핑객들이 상가에서의 쇼핑을 꺼리며 4월 의류, 스포츠용품, 장난감 등 대부분 제품의 소매판매가 감소했다.1~4월 영국 내 섬유, 의류, 신발 누적 소매판매액은 178억3000만 파운드로 전년 동기 대비 3% 감소했다.
5. 호주
소매: 호주 통계청은 계절적 요인을 고려하여 4월 소매 판매가 전년 동기 대비 약 1.3%, 월간 약 0.1% 증가하여 AUD 357억 1400만 달러(약 1725억 8400만 위안)에 이르렀다고 보고했습니다.다양한 산업을 살펴보면, 호주 가정용품 소매 부문의 4월 매출은 0.7% 증가했습니다.소매 부문의 의류, 신발, 개인 액세서리 판매는 전월 대비 0.7% 감소했습니다.백화점 부문 매출은 전월 대비 0.1% 증가했다.1월부터 4월까지 의류, 의류, 신발 매장의 누적 소매 매출은 AUD 119억 달러로 전년 동기 대비 0.1% 소폭 감소했습니다.
호주 통계청 소매 통계국장은 호주의 소매 지출이 계속 약세를 보이고 있으며, 4월 매출이 소폭 증가했지만 3월 감소를 감당하기에는 충분하지 않다고 밝혔습니다.실제로 2024년 초부터 호주의 소매판매는 소비자 주의와 재량지출 감소로 안정적으로 유지됐다.
6. 소매업 실적
올버즈
Allbirds는 2024년 3월 31일 현재 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 28% 감소한 3,930만 달러, 순 손실은 2,730만 달러, 총 이익률은 680 베이시스 포인트 증가한 46.9%를 기록했습니다.회사는 올해 매출이 더욱 감소해 2024년 전체 매출이 25% 감소한 1억 9천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
콜롬비아
미국 아웃도어 브랜드 컬럼비아는 3월 31일 기준 2024년 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 6% 감소한 7억 7천만 달러, 순이익은 8% 감소한 4,239만 달러, 총 이익률은 50.6%를 기록했습니다.브랜드별로는 컬럼비아의 매출이 6% 감소한 약 6억 6천만 달러를 기록했습니다.회사는 2024년 전체 매출이 4% 감소한 33억 5천만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
룰루레몬
룰루레몬의 2023회계연도 매출은 19% 증가한 96억 달러, 순이익은 81.4% 증가한 15억 5천만 달러, 총 이익률은 58.3%를 기록했다.회사는 북미 지역의 고급 스포츠 및 레저 제품에 대한 수요 약화로 인해 매출과 이익이 예상보다 낮았다고 밝혔습니다.회사는 2024 회계연도에 107억~108억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 분석가들은 109억 달러를 예상하고 있습니다.
Hanes브랜드
미국 의류 제조업체인 Hanes Brands Group은 순매출이 17% 감소한 11억 6천만 달러, 이익 5,210만 달러, 총 이익 마진 39.9%, 재고 28% 감소한 2024년 1분기 실적을 발표했습니다.부문별 매출은 란제리 부문이 8.4% 감소한 5억600만달러, 스포츠웨어 부문이 30.9% 감소한 2억1800만달러, 인터내셔널 부문은 12.3% 감소한 4억600만달러, 기타 부문은 56.3% 감소한 2557만달러를 기록했다.
Kontool 브랜드
Lee의 모회사인 Kontool Brands는 주로 미국 소매업체의 재고 관리 조치, 계절 제품 판매 감소 및 국제 시장 판매 감소로 인해 매출이 5% 감소한 6억 3,100만 달러를 기록하는 1분기 결과를 발표했습니다.시장별로는 미국 시장 매출이 5% 감소한 4억9200만달러, 해외 시장 매출은 7% 감소한 1억3900만달러를 기록했다.브랜드별 매출은 랭글러가 3% 감소한 4억900만달러, 리가 9% 감소한 2억1900만달러를 기록했다.
메이시스
2024년 5월 4일 현재 메이시스의 1분기 실적은 매출이 2.7% 감소한 48억 달러, 이익이 6,200만 달러, 총 이익률이 80bp 감소한 39.2%, 상품 재고가 1.7% 증가한 것으로 나타났습니다.이 기간 동안 회사는 뉴저지주 로렐힐에 31000평방피트 규모의 작은 메이시스 백화점을 오픈했으며 올해 11~24개 신규 매장을 오픈할 계획이다.메이시스는 2분기에 49억7000만~51억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다.
퓨마
독일 스포츠 브랜드 푸마(Puma)는 매출이 3.9% 감소한 21억 유로, 이익이 1.8% 감소한 9억 유로로 1분기 실적을 발표했습니다.시장별로는 유럽, 중동, 아프리카 시장 매출이 3.2% 감소했고, 미주 시장은 4.6%, 아시아태평양 시장은 4.1% 감소했다.카테고리별로는 신발 매출이 3.1% 증가한 11억8000만 유로, 의류 매출은 2.4% 감소한 6억800만 유로, 액세서리 매출은 3.2% 감소한 3억1300만 유로를 기록했다.
랄프 로렌
랄프 로렌(Ralph Lauren)은 2024년 3월 30일에 마감된 회계연도 및 4분기 결과를 발표했습니다. 매출은 2.9% 증가한 66억 3,100만 달러, 순이익은 23.52% 증가한 6억 4,600만 달러, 총 이익은 6.4% 증가한 44억 3,100만 달러, 총 이익은 6.4% 증가했습니다. 마진은 190bp 증가한 66.8%를 기록했습니다.4분기 매출은 전년 동기 3,230만 달러에 비해 2% 증가한 16억 달러, 순이익 9,070만 달러를 기록했습니다.
TJX
미국 할인 소매업체 TJX는 2024년 5월 4일 기준 매출이 6% 증가한 124억 8천만 달러, 이익이 11억 달러에 도달하고 총 이익률이 1.1% 포인트 증가한 30%로 1분기 실적을 발표했습니다.부서별로는 의류 등 제품 판매를 담당하는 마막스(Marmaxx) 부서 매출이 5% 증가한 77억5000만달러, 홈퍼니싱(Home Furnishings) 부서가 6% 증가한 20억7900만달러, TJX 캐나다(TJX Canada) 부서가 7% 증가한 11억1300만달러를 기록했다. TJX International 부서는 9% 증가한 15억 3,700만 달러를 기록했습니다.
갑옷 아래
미국 스포츠 브랜드 Andemar는 2024년 3월 31일에 종료된 회계연도의 전체 연도 결과를 발표했으며, 매출은 3% 감소한 57억 달러, 이익은 2억 3,200만 달러를 기록했습니다.카테고리별로는 의류 매출이 2% 감소한 38억 달러, 신발은 5% 감소한 14억 달러, 액세서리는 1% 감소한 4억 600만 달러를 기록했다.회사의 운영 효율성을 강화하고 실적 성장을 회복하기 위해 Andema는 정리해고를 발표하고 제3자 마케팅 계약을 축소했습니다.앞으로는 판촉 활동을 줄이고 핵심 남성복 사업에 회사 발전을 집중할 예정이다.
월마트
월마트는 2024년 4월 30일 기준 1분기 실적을 발표했다. 매출은 6% 증가한 1,615억 달러, 조정 영업이익은 13.7% 증가한 71억 달러, 총마진은 42bp 증가한 24.1%를 기록했다. 글로벌 재고는 7% 감소했습니다.월마트는 온라인 사업을 강화하고 패션사업에 더욱 주목하고 있다.지난해 미국 내 패션 매출은 295억 달러를 달성했고, 글로벌 온라인 매출은 처음으로 1000억 달러를 넘어 1분기에 21% 성장을 달성했다.
잘란도
유럽의 전자상거래 대기업인 Zalando는 매출이 0.6% 감소한 22억 4천만 유로, 세전 이익이 700,000유로에 달하는 2024년 1분기 실적을 발표했습니다.또한 해당 기간 동안 회사 상품 거래의 총 GMV는 1.3% 증가한 32억 7천만 유로를 기록했고, 활성 사용자 수는 3.3% 감소한 4,950만 명을 기록했습니다.Zalando2023에서는 매출이 1.9% 감소한 101억 유로, 세전 이익이 89% 증가한 3억 5천만 유로, GMV가 1.1% 감소한 146억 유로를 기록했습니다.
게시 시간: 2024년 6월 9일